日期：2025-08-31 14:06:01
（来源：研讯社）安徽润格
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]article_adlist-->一方面，AI、大数据、云计算等新兴技术推动存储需求爆发；另一方面，全球供应链调整、国产替代加速，中国存储芯片企业迎来历史性机遇。当前，存储芯片行业正呈现“技术突破+产品涨价+资本助力”三重逻辑共振的格局。
第一，技术突破：华为在AI推理领域提出“以存代算”创新架构，有望重塑存储芯片市场格局。
据科创板日报，华为将于8月12日发布AI SSD，该技术降低AI推理对于HBM技术依赖。
传统AI计算架构中，数据需要在存储单元（DRAM/NAND）和计算单元（CPU/GPU/ASIC）之间频繁搬运，导致“内存墙”问题——数据搬运的延迟和功耗成为性能瓶颈，而华为AI SSD核心原理在于将占用HBM/DRAM的多级KV-Cache缓存数据、以及长序列文本持久化保存至SSD并高效使用，本质是存储层从内存向SSD的扩展。
华为AI SSD有助于打破传统冯·诺依曼架构限制，提升AI推理效率10倍以上；同时降低对先进制程的依赖，缓解国产芯片制造瓶颈，将开启国产存储的新纪元，SSD主控芯片、SSD存储模组厂有望受益。
第二，涨价潮：存储芯片DRAM、NAND Flash全线涨价，行业进入新一轮上行周期。
NOR Flash：2025年三季度中大容量涨价，华邦上涨10~15%，主要源于华邦产能紧张，相关厂商毛利率小幅提升。
利基DRAM：2025年三季度行业合约价DDR4 8Gb涨价70-80%，DDR4 4Gb 涨价20-30%。
SLC NAND：2025年三季度华邦等厂商有望涨价10%。
存储这波涨价是海外原厂产能持续退出+下游需求回暖驱动的，产业供需持续改善。
第三，资本助力：合肥长鑫即将IPO，长江存储上市预期升温，国产存储龙头加速崛起。
合肥长鑫是国内唯一具备DRAM量产能力的企业，目前正在推进IPO。7月7日消息，证监会官网披露，国产存储巨头长鑫科技拟IPO并接受上市辅导，该事件标志着长鑫科技启动上市辅导。
长江存储已跻身全球NAND Flash第一梯队，虽然目前没有最新消息，但是上市的预期也在提升。
如果两大巨头双双上市，不仅能融资为行业带来增量需求，同时也能提高产业链的整体估值水平。
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