日期：2025-09-11 12:54:20
9月2日佳禾资本，港A两市机器人板块卷土重来，炒作热度再次升温。
其中，$微创机器人-B(HK2252)大涨12.01%，$德昌电机控股(HK0179)涨8.75%，$力劲科技(HK0558)涨10.7%，首程控股（00697.HK）涨8.5%，优必选（09880.HK）涨5.18%，美的集团（00300.HK）涨3.46%，越疆（02432.HK）涨2.9%。
A股方面，相关概念股也表现不俗。恒工精密（301261.SZ）、龙溪股份（600592.SH）、秦川机床（000837.SZ）、浙江荣泰（603119.SH）、嵘泰股份（605133.SH）等均录得涨停；震裕科技（300953.SZ）涨14.53%，安培龙（301413.SZ）、汉威科技（300007.SZ）等个股也相继冲高，涨幅分别为13.42%、11.5%。
2025年以来，人形机器人概念成为最耀眼的明星板块之一。截至目前，港股机器人概念指数年内累计涨幅已超76.5%；同期，A股人形机器人概念指数也累涨近50%。
从消息面看，今日机器人概念股再度飙升，或与近日行业迎来密集的催化有关。
在海外佳禾资本，9月1日，特斯拉发布了第四版“宏图计划”，强调其 Optimus擎天柱人形机器人的潜力，并在一段宣传视频中首次展示了Cyber SUV 模型。
马斯克表示，特斯拉约80%的企业价值未来将取决于该机器人项目的发展。按照特斯拉的规划，该机器人预计将在2026年初投入商业化应用。
在国内，9月2日，宇树科技在社交媒体上发帖称，预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件，届时公司的相关运营数据将正式披露。宇树科技表示，以2024年为例，四足机器人、人形机器人和组件产品的销售额分别占约65%、30%和5%。其中，约80%的四足机器人被应用于研究、教育和消费领域，而剩余的20%则被用于工业领域，如检查与消防。人形机器人完全用于研究、教育和消费领域。
8月31日，优必选宣布与国际知名投资机构Infini Capital正式签署10亿美元战略伙伴合作协议，并同步推进中东建厂、产业链投资等深度协同。
另外，在经营层面，随着近期中报披露的推进，不断传递出行业向好的积极信号。财报显示，多家人形机器人产业链上市公司凭借技术优势和订单落地，实现了业绩高速增长。
根据同花顺数据，A股有309只人形机器人概念股，其中202家公司今年上半年归母净利润同比增长，占比超过65%。其中，归母净利润同比增速超过100%的有38家公司，占比约12%；增速超过50%共有69家，占比约22%。
在港股市场，地平线机器人、优必选、越疆、极智嘉及微创机器人，这5家机器人厂商今年上半年的收入规模也均实现双位数大增，亏损普遍收窄。
以优必选为例，2025年上半年，优必选实现收入6.21亿元，同比增长27.5%；期内亏损4.4亿元，同比收窄18.5%。据透露，其2025年预计能够交付超过500台工业人形机器人，全年产能超过1000台人形机器人。
2025年，被称为人形机器人“量产元年”。大和研报表示，今年中国的人形机器人交付量将强于之前的预期。该券商预计到今年年底，交付量将接近7000台，主要由Unitree、Agibot、X-Humanoid和UB Tech主导。该行补充道，积极的意外主要来自于人形机器人在人工智能训练以及医疗、住宿和餐饮行业的潜在应用。大和预计未来五年中国将成为人形机器人的主要市场，到2030年预计交付量约为40万台，其中中国占据约70%。
此外，随着人形机器人的加速量产，其产业链环节需求快速释放,值得关注。国金证券指出，上半年，机器人商业化进展加速，订单规模显著扩张；机器人板块主业业绩向好，近九成公司实现盈利；随着机器人技术迭代速度加快，电机、减速器等部件边际变化较大。
作者：瓶子佳禾资本
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